揭开面纱：功能界面

对号入座：适用对象
1、企业形态
第一类：直销型企业
第二类：渠道型企业
第三类：大客户（项目型）企业
2、应用深度及效果
使用人数 应用深度及效果
1~5人 无法进行协同，可以做到客户资料数据库管理
5~20人 只在销售组织运用，可以做到销售团队管理、或者营销机构管理
20人以上 全方位应用，管理企业各个管理部门和要素，成就企业运营管理平台

提纲挈领：系统简介

构架在互联网上，
以客户为主线，
以销售团队（或者营销系统）为核心，
涉及企业全方位资源管理的“运营管理平台”


王婆卖瓜：系统优点

CRM十一大卖点
一,客户关系结构的网状管理
任我行CRM把对客户本身及相关的产品、业务记录、业务员目程按排、客服记录、销售过程、工作报告等七大块按一种网状结构进行合理的分类与管理，把企业离散的客户资料、销售过程及服务的全部信息象珠子一样串起来，形成一个可独立操作，但又结合的十分紧密信息网。不仅可以全面管理有关该客户的信息，更方便主管的管理工作与各部门对该客户信息的共享。

二，部门间联系紧密，没有信息孤岛
销售（前台）与服务、咨询（后台）的整合。任我行CRM有非常合理的权限设置，可以使销售与客服等相关部门按权责的不同来共享客户信息，此信息通道的畅通，大大提高了各部门的协同与协调能力，使企业能更好的掌握客户微妙的变化。相关部门对客户的维护可以以便签或附件形式记录，并共享。

三，集中管理了客户的信息
企业把以前分散在各业务部门或个人手中的客户信完整、统一的保存在一个数据库中，达到了企业集中管理客户的目的，决策层通过销售与服务等部门对客户信息实时的维护来评估客户的价值，如客户对企业的忠诚度、满意度、新增客户量等。同时也避免了应人员流动带来的客户流失现象。

四，销售过程量化管理
销售过程量化管理，即对销售活动进展的数字化。从目标客户建立到签约成交的过程中，按客户需求变化以及我们提供咨询的不同来分成若干个阶段，我们把这些不同的阶段描述出来，并用一个数字或百分比来替代。如：10%指的是客户有这方面的需求意向，但对我们并没有特别的关注；50%即可以表示需求强烈并偏爱于我们；而70%则可能到了谈合作的相关条款等。这样就让本来静止在纸上的业务报告变成了动态的分析数据。

五，业务员自我管理
日程管理：作时间的主人，并能分清情的轻重绶急。
报告管理：前事不忘后事之师。
工作过程程式化管理：创造性与按部就班有时并不冲突，让你作事有章有法，有条有理。

六，费用审批系统
这一功能主要包括费用的申请、审批、报销等业务活动，同时还可以让我们随意查对不同时段内个人或部门所有花销。利用四通八达的网络，很有效的解决了“等老总签字”现象，老总也从审票的事务情工作中解脱出来，并有助于主管分析费用的合理性。同时也解决了申请人与执行人之间因空间差造成待工现象。

七，查询方便，可模糊查询。
在任我行CRM中大部分的栏目管理起来非常方便，象进销存方面的单据一样，我们可以以时间、客户、操作员等不同信息对某一类型的记录进行模糊查询，大大方便了操作员及主管理部门的管理分析工作。

八，短信沟通
任我行CRM增加内外部短信沟通功能。此项功能是解决了公司跨地域、跨部门的沟通难题，让分公司与总公司、部门与部门、员工与员工、主管与员工、上层与底层建立起立体的直接的信息桥梁，从而解决了内部信息不畅，降低了通信成本。并且系统统一对各类型接收与发送详细进行分类整理。

九，IP精灵技术
IP精灵技术：托管一台服务器，需要一次投入几万元，现在用了IP精灵，可以把服务器放在公司里，省钱、快速、安全运用该技术，企业的服务器可以放在公司内部，只要该服务器能接入INTERNET即可，不用托管和租赁，企业外部用户就能通过IE浏览器访问本系统。从而减少了租赁和托管服务器的费用，使低成本的网上应用成为可能，大大降低了实现基于互联网使用的门槛。

十，不套理论，适用实用
任我行CRM有两大核心功能，一是对客户关系信息的集中管理；再是对销售过程的动态控制。中小企业用户不需要一套“高大全”的CRM，因为企业本身的业务与客户都是比较单上的。但为什么又要用呢，当今世界强强联合，让强者更强，而弱者则更弱，如果我们不争夺有限的生存空间，就会窒息而死。

十一，办公信息平台
在CRM中我们集成了“任我行-OA”，“任我行-OA”是一种面向广大中小企业的低成本高效率的办公自动化解决方案，是任我行软件凭借多年来为广大用户实施信息化方案累积的需求分析和实践经验开发而成。该方案创造了一种全新的办公环境，使组织的每一位员工都能在同一个公司桌面环境下工作，合理统筹工作计划，安排个人事务，优化时间管理，从而真正实现电子化协同工作与知识管理。办公信息管理功能：具有公告板、在线会议、BBS论坛、文件交换、产品资料、营销资料等功能，加强平时的信息交流和团队沟通。


管理无敌：管理效果
   管理对象：
   8.1 客户数据库管理工具
   8.2 销售团队管理（营销机构管理）
   8.2.1 直销团队管理
   8.2.2 渠道团队管理
   8.2.3 大客户销售团队管理
   8.3 企业运营管理平台
  
  
  
   8.4 管理流程及主线：
   1、 任务管理
   2、 计划管理
   3、 执行管理
   4、 结果管理
   5、 评估管理
   6、 知识管理
   7、 平台管理
   管理要素及思路：
  
   客户管理
    客户资料管理
    客户裙带网络关系管理
    联系人管理
    客户交往过程记录管理
   （售前、售中、售后）
    客户交往过程重点难点管理
    客户需求分析管理
    客户报价管理
    商务接触环节管理
    服务管理
    合同管理
    客户关怀管理
  
   销售团队管理
    任务管理
    计划管理
    销售量化及跟单量化管理
    时间管理
    区域管理
    日报周报管理
    出差管理
    费用管理
    销售工具管理
    销售分析管理
  
   市场管理
   1、 市场计划与预算管理
   2、 市场活动管理
   3、 广告审批管理
   4、 营销话题讨论
   5、 市场评估管理
   平台管理
    企业文化
    企业制度
    人力资源管理
    产品库资料管理
    网上会议室管理
    通报与留言管理
    会议室管理
    车辆管理
    投票管理
    在线培训
    在线索取
    业余生活
  
   沟通管理
    即时通讯
    公告管理
    邮件管理
    论坛管理
    信息要闻中心
   知识管理
   1、 竞争对手管理
   2、 企业资料管理
   3、 企业其它需要沉淀类知识管理
   4、 收藏夹管理
  
   项目管理
   智能信息流
   信 息 流：提醒、订阅、邀请、密谈、
   文 章：置顶、精华、新文、加密
   工作习惯：我的桌面、频道、便签
   权 限：观摩、权限及角色管理
  
  
   形象比喻：是一个企业内部的常务副总，是代理商的娘家，是企业不可缺少的“魂”。
  


孤芳自傲：管理观点
   1、具有“中枢神经系统”作用的管理领路。 任我行CRM是管理者的“助手”，而不仅仅是“手工劳动电脑化”的“工具”。 举例，“数据”与“信息”。很多软件的设计和定位，就是把销售员的日常工作记录下来，管理者通过这些报告去进行管理，这是一厢情愿，他们录入的是“数据”，这种数据多了，就成了没用的垃圾，企业需要的是“信息”。而要给企业管理者提供“信息”，就需要软件系统具有管理思路，而不是简单的工具。
   举例，老板关心的不是员工的日常流水帐，他们只关心任务是多少，完成得怎样，出现什么重大问题，需要怎样去处理。
  
   2、以客户为导向的。 任我行CRM，它是以客户为主线和灵魂的“运营管理平台”，可以实现流程管理、客户关怀，从“做了”与“做好”的角度看，CRM远远超越于一个工具，它是为了“做好”。
  
   举例，房地产租赁软件 VS CRM。对于一个房地产中介，他选择什么样的软件好呢，作为针对房地产行业开发的行业软件，很贴身，业务流程也能很好的处理好，它更多的是扮演了“提高效率”，“手工电脑化”的角色，是一个部门级产品；而CRM，它扮演的是一个“企业级”的角色，它可以在处理业务的基础上，更多的实现客户挖掘、客户关怀、销售提醒、IT社区、知识管理等。
  
   3、实用为王。 任我行CRM，本着“实用为王”的角度设计软件，不实用的功能坚决不用，哪怕表面上看起来会影响软件的“档次”。举例，销售分析报表，系统没有专门设计一些看起来有档次的报表，比如，销售员跟单分析报表，任我行CRM并没有去专门设计这样的报表，因为，我们认为这是“应用”，而不是“功能”，系统完全可以通过流程中的查询、分析得到这样的分析报表，而不是形而上学的“专门做一个报表”。华而不实的报表只会干扰系统的使用，没什么其他价值。
  
   4、应用细分、简约至上。 任我行CRM，在设计上，大胆抛弃一些传统复杂的思路，如工作流、自动化的设计，本着“能用简单的就坚决不用复杂的”的思路来设计。举例，工作流审批。传统的的OA一般使用“可以定制的流程来实现”，流程全在一个视图里面，使用很复杂，实用性很差，基本用不起来。任我行CRM采取应用细分的原则，对这些应用进行区分和细分，比如，简单且开放的流程用BBS的形式完成，复杂且固定的流程用定制的表格来完成，完全封闭的自由形式的审批，则用内部报告来完成。
  
   5、重应用而非表象。 任我行CRM，本着“重应用而不是功能”的角度设计软件和设计应用思路。管理销售团队，这是一个复杂的集成应用，会涉及任务、计划、执行、评估，但软件从功能上不会直接有这些功能，而是通过流程来封装一些“集成应用”。比如，站在应用的高度，客户资料的管理，只是销售团队管理和企业运营管理的很小一部分，甚至可以认为，客户是否管理好，并不影响整个“销售团队的管理”。这有一些CRM软件很看重表象的功能如客户管理、销售管理，有着本质的区别。
  
  
   6、重应用而不是功能。 任我行CRM，由于是站在管理的角度设计软件，因此，考虑得更多的是怎样去解决企业的应用，而不是怎样去编制一个功能。举例，客户关怀，很多软件研发厂商大肆鼓吹其软件具有“客户关怀”的功能，这是非常片面的。一个企业要实现“客户关怀”，需要企业的经营意识、管理制度、工作内容等具有“客户关怀”的意识，然后，借助IT工具去实现，比如生日提醒。很显然，应用才是根本，而不是功能本身。
  
   7、重方案而不是软件。 任我行CRM，不仅仅站在应用的角度设计软件，还更高的站在方案的角度设计软件。“方案”，就是借助于管理制度和其他管理工具如OFFICE来实现的企业复杂应用。
  
   举例1，“销售计划完成情况”表格，需要达到的管理要求是看销售回款和完成比率。老板下达任务时，一般在季度初有个具体的数字。到了经理那里去安排计划时，就变成了两个数字，一个保底数字、一个冲刺数字，到了员工那里，可能比经理的计划数字还要多，否则是不可能完成任务。且在整个过程中，计划随时在发生变化。要想用软件根据进销存的数据自动生成这些管理表格是不太可能的，更何况错综复杂的企业模式。使用EXCEL，简单、快捷，只需要从进销存提取销售数据，然后预先在EXCEL里面设置好任务和完成率公式，自然就形成管理所需要的表格，然后把这些表格放到CRM相关的任务和人员头上。
  
   举例2，“市场费用开销”表格，需要达到的管理要求是有效监督费用执行。
   理想的状况是，系统有一个预算功能，然后根据预算去安排计划投放，可能分区域、分销售员、分客户、分产品。在执行的过程中，需要根据执行情况让系统自动计算完成情况。表面上看，这个过程很容易管理和执行，而实际在执行过程中，变化太多了，需要不断调整费用计划，用软件来管理是很不现实的。最简单的办法是，对于费用的管理，只管理执行过程的申请和报销，然后根据报销花费情况，得出执行情况，再根据剩余资金安排投放。
  
   8、微波炉观点。VS CRM是 贵族产品 任我行软件公司，在国内中小企业有着11年的历史，对中国中小企业有着资深的认识。我们认为CRM是属于“重要且紧急”的需求，国内中小企业太需要了。要给中小企业带来“买得起”、“该买”的CRM，就一定要在产品设计上下功夫，要让企业“投入一点点，立马可以得到很大改善”，就象“单身汉买微波炉”一样，投入回报非常明显。
  


五脏俱全：整体方案
   现实1：西安“CRM在中国”研讨会——麻雀虽小，五脏俱全
   早年在西安举行的CRM在中国的研讨会上，各大国际知名厂商都展示了他们的看家产品如ERP、SCM、CRM，当时的一位德国企业中国区总裁的发问堪称典型：“各位厂商，您们介绍的产品都很好，但是，作为我们德国在中国的分支，我们只有200多人，属于典型的中小企业，但我们确实需要您们讲的理论，但是，您们的价格太高了，同时，您们的功能太复杂了，是否有一些简单的产品满足我们这样的中小企业？”。
  
   的确，这位先生讲得很好，折射出当今供需双方的矛盾，一方面是软件提供商做得很全面、很强大的“整体解决方案”，但价格也不菲；另一方面是需求方有80%以上的企业需要价格适中，五脏俱全，但不要太复杂的“整体解决方案”。
  
   现实2：单一产品线的弊端——脚痛医脚、手痛医手
   近几年，企业信息化得到很多企业的重视，且纷纷开始搞起了信息化，给这些率先吃螃蟹的企业带来了不少效益，同时，也带来了随之而来的“麻烦”。这就是软件只解决了企业的局部问题，而开发商没办法解决新的需求。比如，当时实施了财务软件，随后又需要上购销存环节的软件，还需要上“客户关系管理”的软件等等，如果开发商不能提供这些软件，客观上就造成了两种局面：
   局面1：放弃原来系统，实施新的系统；
   局面2：保留原系统，重新实施新需求的系统。